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BFAV39
O BFAV39 acompanha o desempenho do índice MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) que busca replicar o retorno de empresas que apresentam volatilidade mínimas. Para construção da carteira são selecionadas empresas de média e alta capitalização de mercado em países desenvolvidos, excluindo EUA e Canadá.
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,3% | -3,0% | 0,0% | -5,2% | |||||||||
| IVVB11 | -3,3% | -0,4% | -6,3% | -9,7% | |||||||||
| Dif. | 1,0% | -2,6% | 6,3% | 4,5% | |||||||||
| 2024 | 3,7% | 1,0% | 2,7% | 1,5% | 3,8% | 4,7% | 3,9% | 8,6% | -3,5% | 0,9% | 5,4% | -0,9% | 36,2% |
| IVVB11 | 3,5% | 5,4% | 4,1% | -0,5% | 5,9% | 10,3% | 2,3% | 2,1% | -1,4% | 5,4% | 9,3% | 1,2% | 58,3% |
| Dif. | 0,2% | -4,4% | -1,4% | 2,1% | -2,1% | -5,5% | 1,6% | 6,6% | -2,1% | -4,5% | -3,9% | -2,1% | -22,0% |
| 2023 | 1,4% | -0,8% | 1,5% | 1,6% | 0,4% | -5,6% | 0,1% | 0,6% | -0,1% | -1,6% | 2,2% | 2,4% | 1,8% |
| IVVB11 | 1,4% | 0,5% | 0,2% | 0,0% | 1,5% | 0,9% | 1,9% | 3,3% | -3,6% | -2,0% | 6,7% | 3,2% | 14,5% |
| Dif. | 0,0% | -1,2% | 1,3% | 1,6% | -1,2% | -6,5% | -1,8% | -2,6% | 3,4% | 0,4% | -4,5% | -0,8% | -12,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 18,21% | 14,25% | 15,85% |
| Índice Sharpe | -2,30 | 0,76 | -0,42 |
| Retorno | -5,21% | 21,93% | 17,71% |
| Max. Drawdown | -30,65% |
| Data Max. Drawdown | 04/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 637 |
Drawdown
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