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MOTB39
O MOTB39 tem como objetivo acompanhar o índice Wide Moat Focus IndexSM (MWMFTR). O índice acompanha o desempenho de empresas com vantagens competitivas robustas (patentes e barreiras de entrada, por exemplo) e que estão sendo negociadas a preços atrativos. Para a composição da carteira são selecionadas as empresas com maior rating calculado pela equipe de equity research da morningstar.
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,9% | 1,5% | 3,4% | 1,4% | 0,0% | 5,1% | 0,0% | -1,2% | 0,0% | 12,7% | |||
| IVVB11 | 3,5% | 5,4% | 4,1% | -0,5% | 5,9% | 10,3% | 2,3% | 2,1% | -1,4% | 35,8% | |||
| Dif. | -1,6% | -3,9% | -0,7% | 2,0% | -5,9% | -5,2% | -2,3% | -3,2% | 1,4% | -23,0% | |||
| 2023 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 26,6% | 0,0% | -7,1% | 5,7% | 8,6% | 34,9% |
| IVVB11 | 1,4% | 0,5% | 0,2% | 0,0% | 1,5% | 0,9% | 1,9% | 3,3% | -3,6% | -2,0% | 6,7% | 3,2% | 14,5% |
| Dif. | -1,4% | -0,5% | -0,2% | 0,0% | -1,5% | -0,9% | -1,9% | 23,3% | 3,6% | -5,1% | -1,0% | 5,4% | 20,4% |
| 2022 | 0,0% | 1,7% | -4,5% | 9,6% | -2,7% | 0,0% | -1,0% | -10,1% | 0,0% | -7,8% | |||
| IVVB11 | 0,3% | -4,3% | 1,0% | 8,2% | -3,6% | -5,5% | 3,2% | 5,9% | -3,5% | 0,7% | |||
| Dif. | -0,3% | 6,0% | -5,5% | 1,4% | 0,9% | 5,5% | -4,1% | -16,0% | 3,5% | -8,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,14% | 10,06% | - |
| Índice Sharpe | 0,75 | 0,73 | - |
| Retorno | 12,73% | 12,73% | - |
| Max. Drawdown | -13,39% |
| Data Max. Drawdown | 22/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 153 |
Drawdown
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