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SCVB11
(R$ MM)
O SCVB11 é um fundo de índice que busca replicar o desempenho do MarketVector™ Brazil Small-Cap Value (BRL) Index. Basicamente, esse fundo visa acompanhar a performance das empresas brasileiras com baixa capitalização de mercado, com baixos múltiplo, como P/L (que mede a relação entre preço e lucro de uma empresa) e EV/EBITD (que mede a relação entre o valor de uma empresa e algumas de suas despesas). Como empresas pequenas têm maior potencial de crescimento, esse fundo pode apresentar grandes vantagens em termos de rentabilidade, acompanhando essas empresas em suas fases de expansão e projetos de investimentos.
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -6,9% | -0,7% | 1,6% | -8,3% | -4,3% | 0,0% | 5,5% | 7,8% | -5,5% | -2,1% | -5,7% | -5,4% | -22,6% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -2,8% | -9,0% |
| Dif. | -2,1% | -1,7% | 2,3% | -6,6% | -1,3% | -1,5% | 2,5% | 1,2% | -2,4% | -0,5% | -2,6% | -2,5% | -13,6% |
| 2023 | 3,3% | -10,9% | -0,8% | 2,0% | 14,8% | 9,9% | 2,4% | -7,5% | -1,8% | -8,1% | 10,0% | 7,2% | 18,4% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | -0,1% | -3,4% | 2,1% | -0,5% | 11,0% | 0,9% | -0,9% | -2,4% | -2,5% | -5,2% | -2,5% | 1,8% | -3,9% |
| 2022 | -3,9% | 3,3% | -13,5% | -5,9% | -19,1% | ||||||||
| IBOV | -3,5% | 5,5% | -3,1% | -2,4% | -3,8% | ||||||||
| Dif. | -0,4% | -2,1% | -10,4% | -3,4% | -15,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEEF3 | 14,22% | |
| RAIZ4 | 10,21% | |
| MYPK3 | 4,75% | |
| IGTI11 | 2,88% | |
| MRFG3 | 2,84% | |
| ORVR3 | 2,48% | |
| GUAR3 | 2,44% | |
| RANI3 | 2,19% | |
| YDUQ3 | 2,14% | |
| CEAB3 | 2,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 22,45% | 22,24% | - |
| Índice Sharpe | -1,51 | -1,43 | - |
| Retorno | -22,63% | -20,77% | - |
| Max. Drawdown | -32,31% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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