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SMAL11
(R$ MM)
O SMAL11 tem como objetivo acompanhar o desempenho de empresas de pequeno porte negociadas no mercado brasileiro. Para composição da carteira são selecionadas as companhias que representam até 15% do market cap da B3.
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,3% | -4,2% | 6,6% | 9,5% | 19,0% | ||||||||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,3% | 11,9% | ||||||||
| Dif. | 1,5% | -1,5% | 0,6% | 6,1% | 7,1% | ||||||||
| 2024 | -6,0% | 0,1% | 2,3% | -7,8% | -3,6% | -0,4% | 2,1% | 4,3% | -4,7% | -0,7% | -4,0% | -7,9% | -24,1% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -1,2% | -0,9% | 3,1% | -6,1% | -0,6% | -1,9% | -0,9% | -2,2% | -1,6% | 0,9% | -0,9% | -3,6% | -13,7% |
| 2023 | 3,0% | -11,1% | -0,6% | 1,3% | 12,9% | 9,0% | 3,1% | -7,7% | -2,5% | -7,3% | 12,9% | 6,4% | 17,3% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | -0,3% | -3,7% | 2,3% | -1,2% | 9,2% | 0,0% | -0,2% | -2,6% | -3,2% | -4,4% | 0,4% | 1,1% | -5,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| STBP3 | 4,02% | |
| BRAV3 | 3,76% | |
| ASAI3 | 3,58% | |
| ALOS3 | 3,22% | |
| TAEE11 | 2,60% | |
| HYPE3 | 2,53% | |
| MULT3 | 2,51% | |
| CSNA3 | 2,43% | |
| SMFT3 | 2,37% | |
| CYRE3 | 2,31% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 24,17% | 23,40% | 24,92% |
| Índice Sharpe | 2,62 | -0,43 | -0,62 |
| Retorno | 18,96% | 2,27% | -8,71% |
| Max. Drawdown | -51,06% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 430 |
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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